Ichiro Sato hatte eigentlich vor, sein Highschool-Leben als ganz normaler Schüler zu starten. Als er jedoch eines Abends in die Schule schleicht, um ein vergessenes Buch zu holen, trifft er dort auf ein merkwürdiges Mädchen, das als Zauberin verkleidet ist und sich selbst als "Forscherin aus einer anderen Welt" vorstellt.
Daraufhin verändern sich sein Ruf und Ansehen in der Klasse enorm, denn die wahre Identität der Zauberin ist Ichiros Klassenkameradin Ryoko.
Ist sie eine echte Zauberin? Oder trägt sie einfach nur ein Cosplay?
Basierend auf der gleichnamigen Light Novel von Romeo Tanaka und umgesetzt vom Regisseur des KSM Anime-Hits "Arpeggio of Blue Steel - Ars Nova" Seiji Kishi. Dieser wunderschöne Anime-Film ist mit der einzigartigen Musik von Michiru Oshima ("Snow White with the Red Hair") untermalt und zieht den Zuschauer bis zur letzten Sekunde in seinen Bann.
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