Während sich Su-won mit General Geun-tea trifft, um ein Kriegsspiel abzuhalten, suchen Yona und ihre Gefährten weiter nach den Drachen-Kriegern. In der Hafenstadt Awa treffen sie den grünen Drachen. Er ist Mitglied einer Piratenbande und alles andere als begeistert davon, Yona zu begleiten. Hinzu kommt, dass die Menschen in Awa von korrupten Beamten schikaniert werden. Mit der Unterstützung der Piraten möchte Yona ihnen helfen, doch der Kapitän stellt ihr erst eine lebensbedrohliche Aufgabe...
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