Die Clochards Pierre (Paul Frankeur) und Jean (Laurent Terzieff) pilgern von Paris aus auf dem Jakobsweg, der auch "Milchstraße" genannt wird, nach Santiago de Compostela. Losgelöst von Zeit und Raum begegnen ihnen auf ihrem Pilgerweg historische Figuren. Sogar Jesus (Bernard Verley), der Marquis de Sade (Michel Piccoli) und der Leibhaftige (Pierre Clémenti) zählen zu ihren Begleitern.